(98-10-2)  |專題報導

(98-10-2)


我國機械產業現況分析

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除了金融風暴對我國機械產業造成嚴重衝擊外,韓圜超貶、韓國機械相對具價格競爭力,成為我機械產業出口訂單衰退的主要關鍵。另因中國大陸對機電產品出口退稅率的調升,也使得中國大陸機電產品在東協、印度市場更具價格競爭優勢,間接影響台灣機械產品對東協、印度市場的出口商機。又根據多家重要領導廠商研判,2009年台灣機械業營收衰退幅度將達30%至50%。 文:王建彬   2008年台灣機械工業產值雖達6,082.1億元,但卻較2007年衰退3.2%。至於2009年機械業的營收,根據多家重要領導廠商的營收研判,衰退幅度將達30%至50%。 產業現況 一、產值    台灣機械工業2008全年產值達6,082.1億元,較2007衰退3.2%。在行業別方面,金屬切削工具機產值為925.9億台幣,比2007 年同期成長3.1%;食品機械業產值成長17.8%;機械傳動設備成長10%;化工機械成長1.2%:紡織、木工、塑橡膠機械、動力手工具各衰退20%左右;電子與半導體生產設備持平。整體而言,衰退與成長機種相當。   金融風暴對台灣機械產業造成嚴重衝擊,機械產品出口訂單因為韓圜超貶,韓國機械相對具有價格競爭力,已成為台灣機械出口訂單衰退的主要關鍵。   中國大陸對機電產品出口退稅率的調升,使得中國大陸機電產品在東協、印度市場更具價格競爭優勢,間接影響台灣機械產品對東協、印度市場的出口商機。   值得注意的是,近幾年中國大陸以併購方式,促成國內幾家大型機械廠商的成立,並在瀋陽、大連一帶形成機械產業聚落,其機械產品出口,已逐漸侵蝕台灣在東協、印度市場的銷售。    2008年第四季我國機械業出現大幅衰退,衰退幅度高達22%,其中機械產值最大的金屬切削工具機,第四季產值與2007年同期減少26.1%;但因前三季有明顯成長,總計2008年成長率約3%;位居機械產值第二大的電子及半導體生產用機械設備,第四季產值較2007年同期衰退29.8%;2008年產值成長率0.3%。 二、出口   2008年台灣機械主要出口市場成長情形為:大陸成長9.4%,美國成長1.2%,日本0.1%,德國1.3%,越南6.3%,泰國4.6%,印度6.3%,印尼6.0%,馬來西亞5.3%,義大利-0.4%等,此前十大出口市場,經濟成長率多較2007年為差,且自2008年下半年開始每月都在下滑,亦即表示對機械設備採購意願相對減少,2009年市場競爭會更為激烈。    依據海關出口統計資料,2008年台灣機械出口值達5,219億元,較2007年同期成長3.2%,成長力量尚可。主力出口機種之出口額分別為:工具機產品排名第一位,出口值1,167億元,較之2007年同期成長3%。特殊功能機械排名第二位,出口值為395億元,較之2007年同期成長22%。塑橡膠機械類排名第三位,出口值為339億元,較之2007年同期成長3%。閥類機械第四名,出口值301億元,較2007年衰退2%。流體機械排名第五位,出口值為283億元,較之2007年同期衰退2%。軸承、齒輪,滾珠螺桿類排名第六位223億元,較2007年同期成長11%。工具機零組件類排名第七位,出口值為216億元,較2007年同期成長4%。其他依序是木工機械188億元,較2007年同期負成長16%;模具168億元,較2007年同期成長2%;紡織機械151億元,負成長28%;縫紉機外銷額113億元,負成長10%;造紙與印刷機械172億元,負成長9%;皮革與製鞋機械26億元,成長14%。   依出口國家別排名來看,2008年大陸與香港地區排名第一位,出口達1,426億元,占出口額27.3%,較2007年同期負成長12%。美國排名居次,出口達827億元,占出口額15.9%,較2007年同期成長5%。日本排名第三位,出口額達313億元,占出口額6.0%,較之2007年同期成長13%。   亞歐地區主力市場則亦有增加之趨勢,德國排名第四位,出口額達204億元,較之2007年同期成長22%。越南排名第五位,達198億元,較之2007年同期成長22%。泰國排名第六位,出口額達166億元,與2007年同期成長3%。餘依序是印尼136億元,成長21%;馬來西亞127億元,較去年成長11%;印度成長15%;義大利成長15%;土耳其衰退9%;韓國成長10%;巴西成長63%;英國衰退5%;荷蘭成長5%;新加坡成長26%;加拿大衰退5%;澳洲成長1%。 三、進口   依據海關進口統計資料,2008年台灣機械進口值已達5,805億元,較2007年同期衰退3.9%。主要機種分析如下:特殊功能機械進口排名第一位,進口值1596億元,占全部進口27.5%,主要是應用在半導體與3C等高科技產業用機械設備,較2007年同期負成長10%。工具機排名第二,進口值為483億元,占8.3%,較2007年同期負成長42%。第三名是流體機械,進口值為334億元,占進口值5.8%,較2007年同期成長3%。引擎及零組件排名第四,進口值為248億元,占4.3%,較2007年同期負成長24%。閥類排名第五位,進口值達196億元,占全部進口值3.4%,較2007年同期負成長3%。運搬機械排名第六,進口值為196億元,占3.4%,較2007年同期成長18%。空調冷凍設備排名第七,進口值為157億元,占2.7%,較2007年同期負成長5%。軸承排名第八,進口值為118億元,占2.0%,較2007年同期成長18%。塑橡膠機械排名第九,進口值為101億元,占1.8%,與2007年持平。紡織機械排名第十,進口值99億元,占全部進口值1.7%,較2007年同期負成長21%。進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業,此波進口機械仍多用於高科技產業。   依進口來源國分析,則2008年進口機械主要仰賴日美兩大國,日本排名第一位,進口值為2,504億元,占全部進口值43.1%,較2007年同期負成長3%。美國排名居次,進口值為1182億元,占進口20.4%,較2007年同期負成長23%。大陸與香港排名第三位,進口值為576億元,占9.9%,較2007年同期成長22%。德國為第四位占9.4%,進口值為544億元,較2007年同期成長14%。其餘則是韓國占3.5%,較2007年同期負成長16%;義大利占2.0%,較2007年同期成長22%;瑞士1.7%;英國1.6%;法國占0.8%等。 重大事件 一、工業局啟動設備自製率倍增計畫   台灣面板業者每年的製程設備及零組件投資逾千億,如此龐大的製程設備及零組件市場,本土廠商提供的比例很低,2007年國內LCD製程設備加上零組件產值僅約485億元,可成長空間巨大。 設備自製率倍增計畫,主要目標為2008年度設備零組件自給率達70%以上,推動工作包括: (一)依據面板廠需求協助廠商進行開發,由研發機構提供檢測、驗證及逆向工程技術輔導。2008年技術輔導案共計237案,包含ARRAY段:乾蝕刻製程陶瓷護板、射頻微波 (RF)耦合導電軸、搖擺式弧形Cathode等;CELL段:面板切割風刀模組、多層式熱風硬化爐shutter 組件開發、磨邊後尺寸檢查系統等;LCM段:COF外引腳精密預壓貼合機台、端子部雷射切割光路模組、偏光板橡膠黏輪等;周邊與自動化:G5雷射修補機定位模組、G8.5cassette 、超潔淨接頭等。 (二)推動以面板廠為中心的製程設備與零組件供應鏈體系:協助國外來台設廠外商建置供應鏈體系,如ULVAC、AKT等廠商,並解析PECVD、曝光機、光阻塗佈機三項關鍵設備,進行零組件開發評估及規劃,掌握國產化進度。 (三)產業動向分析:掌握面板、製程設備產業現況及進行產業研究分析。 (四)產業推廣:透過說明會、技術研討會、產業及技術論壇、成果發表會等活動,運用宣導政府推動模式、提升技術能量、產業及技術趨勢掌握、成果分享等機制,提供交流平台。 (五)先進技術發展及可行性評估:包含技術開發先期研究及產學合作研究,厚植產業技術,2007年與大專院校合作開發LCD 盒厚、配向角度及扭轉角全場量測研究、電壓保持率與殘壓特性量測技術與系統開發、TFT-LCD視角、色度與輝度量測等12項研究。 二、大陸規劃加快振興裝備製造業要點       大陸《國務院關於加快振興裝備製造業的若干意見》振興規劃要點: (一)要依託高效清潔發電、特高壓輸變電、煤礦與金屬礦採掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程,有針對性地實現重點產品國內製造。 (二)要結合鋼鐵、汽車、紡織等大產業的重點項目,推進裝備自主化。 (三)要提升大型鑄鍛件、基礎部件、加工輔具、特種原材料等配套產品的技術水準,夯實產業發展基礎。 (四)要推進結構調整,轉變產業成長方式。支援裝備製造骨幹企業進行聯合重組,發展具有工程總承包、系統集成、國際貿易和融資能力的大型企業集團。加快完善產品標準體系,發展現代製造服務業。   充分利用增值稅轉型政策,推動企業技術進步;在新增中央投資中安排產業振興和技術改造專項;建立使用國產首臺(套)裝備風險補償機制;增加出口信貸額度,支援裝備產品出口;鼓勵開展引進消化吸收再創新,對部分確有必要進口的關鍵部件及原材料,免徵關稅和進口環節增值稅;加強企業管理和職工培訓,改進生產組織方式,提高生產效率和產品品質;推進以企業為主體的產學研結合,鼓勵科研院所走進企業,支援企業培養壯大研發隊伍。 三、工研院機械所結盟合力投入旗艦級高階線切割機的研發       徠通、慶鴻、喬懋、哈伯、統達等5家放電加工機與零組件廠商,為擺脫中國大陸業者的低價競爭威脅,決與工研院機械所結盟合力投入旗艦級高階線切割機的研發,全案從2008年起正式啟動,預計在2年內完成新產品研發,全力實現讓我國線切割機產值倍增的目標。 工研院機械將該項名為「A+旗艦級線切割機」,整合性業界科專研發計畫,預計投入7,500萬經費,完成精微型、大型機與高精度3C產業用等3款新型高價線切割機的研發。 5家參與廠商中,慶鴻為國內放電加工機產業龍頭,此次加入研發聯盟後要開發的新機種,屬於中型尺寸機種,其精度與使用壽命都會較舊機種大幅提升,未來主攻的市場鎖定為3C產業用戶。 徠通擬研發的機種屬於大型機,採長行程的動柱式結構設計,將用來加工大型汽機車零組件、大型面板模具與治具等;喬懋欲開發的機種則用在微細加工用途,加工精度可達50微米,與國際大廠線切割機精度不相上下,將提供LED、生醫等產業做為微小模具加工使用。 另外,哈伯與統達兩家業者為3家整機廠的協力廠商,擬為其開發的3款新機種提供所需的特殊水冷卻系統與CAD、CAM電腦設計軟體,以利該研發計畫的完成。 四、機械業面臨的嚴峻形勢 台灣區機器公會針對機械業面臨嚴峻形勢,提出以下六大建言:    (一)短中期週轉融資:機械業庫存增加,資金週轉困難,建請政府儘速落實「三挺政策」,提具體執行辦法,展延貸款期限,降利率。 (二)調降鋼材價格:機械設備業2008年12月出口較2007年同月減少28%,為降低成本,請政府相關主管部門參考大陸寶鋼或韓國鋼材價格,協調中鋼調降鋼材價格。 (三)新台幣對美元適度貶值:韓元超貶,致使韓國機械產品以美元計的國際售價降低10至20%,嚴重威脅台灣機械產品出口競爭力,請央行採取緊急手段,將新台幣兌美元匯率適度貶值5至10%,協助機械產品出口。 (四)縮短及簡化商務簽證:台灣對中東、西南亞地區商務人士來台簽證需時5至7天,致使該區買主訂單轉往他國,請政府簡化商務簽證,在一天內快速核發。 (五)兩岸機械產品協定關稅:大陸調整工具機與機械進口免稅門檻,嚴重影響台灣機械產品出口到大陸市場,高門檻設備成為日本及德國製品的天下,嚴重壓縮台灣機械業者生存空間,請安排兩岸進行經貿與租稅洽商。 (六)提高法人及業界研發經費:台灣研發經費占GDP 2.58%,嚴重落後日本3.39%、韓國3.23%,建請政府行政及立法部門協商,提供產業每年研發經費維持20%成長,供法人及業界研發具前瞻性的機械產品及新技術,提升國際競爭力。 五、政府擬於5年內投入29.5億元帶動傳統產業 在全球經濟景氣不佳下,行政院科技顧問組邀集國內外產官學研召開年度產業科技策略會議(SRB),有鑑日、韓、星等競爭對手國,利用資通訊新技術(ICT),打造智慧國與全球化城市,發展成新商業模式測試基地,建構更具競爭力產業生態系統,為傳產注入新活力,決定傾政府資源與力量,大步提振傳產轉型升級。   政府計畫2009到2013年5年內投入29.5億元,其中共通性加值投入12億元、機械業投入8億元、民生產業9.5億元,預計帶動5千家廠商,創造3百億元產值提升效益。期盼讓傳統與科技迸出希望火花,使傳統製造業、傳統商圈、農業與中小企業,早日脫離景氣寒冬。 六、ECFA將先談石化、機械及紡織品 東協與中國大陸2010年將全面形成一個自由貿易區,彼此關稅全面降為零,對台灣形成重大威脅。 目前石化、汽車零組件、機械、紡織及LCD面板等被大陸課以6.5%-14%不等關稅,東協加一形成對這產品衝擊首當其衝,進入大陸市場面臨新加坡等東協國家威脅,應會在初期作為關稅減讓協商項目,希望出口至大陸先享受零關稅好處。 經濟部指出,台灣若不簽兩岸經濟合作協定,將有被邊緣化的危機。已積極進行研究準備,兩岸經濟合作協定採架構協定、早期收穫模式,國內8千多項貨品,目標調降8至9成至免關稅,並且研議兩岸能將石化、機械及紡織品等列為優先減稅項目。 七、日本工具機訂單衰退19.2%   2008年日本工具機訂單總額為1,300,988億日圓,較2007同期衰退19.2%,其中日本國內訂單為5,667.3億日圓,國外訂單為7,342.5億日圓。詳見表2。此外, 2008年產量達95,267台;產值達1,249,891百萬日圓,衰退4.1%;出口874,835百萬日圓,衰退1.9%;進口60,214百萬日圓,衰退17.1%。 八、大陸機械工業產銷保持穩步成長態勢   2008年大陸機械工業總產值達90,740億人民幣,其中工業增加值超過2.2萬億人民幣。連續實現6年20%以上高速發展的基礎上。    機械工業產銷分別成長23%和23%。重要產品產量再創新高,前11個月,實現利潤總額4,605億人民幣,成長16%。機械產品進出口總值達4,373億美元,成長21%;其中出口2,425億美元,成長25.7%,外貿順差477億美元,比2007年淨增235億美元,成長97.5%。    2008年機械產品自給率已超過80%,對工業產值、利潤成長的貢獻率分別達18%和64%,對外貿出口成長的貢獻率達23.6%。   重要機械產品產量再創歷史新高。在列入快報統計的109種主要產品中,創歷史新高的有75種,占全部品種的68.8%。其中,大中型拖拉機產量超過21萬台,成長12.8%;發電設備產量超過1.3億千瓦,再創歷史新高;汽車全年累計生產934.6萬輛,銷售938.1萬輛,分別成長5.1%和6.7%。   機械產品進出口總值達4,373億美元,成長20.9%;其中出口2,425億美元,成長25.7%,外貿順差477億美元,比2007年淨增235億美元,成長97.5%。    2008年國有企業、民營企業和外商投資企業的出口額分別為469億美元、647億美元和1,308億美元,分別成長25.9%、40.4%和19.5%。其中,廣東、江蘇、浙江、上海、山東和北京機械產品出口額都超過1百億美元,位列各省市對外貿易出口額前6位。   出口產品結構進一步改善,在照相機、影印機及低層級機械基礎零組件、電線電纜等傳統出口產品繼續成長的同時,工程機械、NC工具機、農機、發電設備、水電設備、冶金設備等出口快速成長,2008年180馬力、265馬力大型輪式拖拉機、自行研製的60萬千瓦超臨界機組將出口。此外,成套設備服務性出口也取得重要進展。   在2009年上半年大陸機械工業總產值方面,大陸機械工業聯合會發布的數據顯示,同比成長7.28%;據預測,2009年全年機械工業總產值將比上年成長12%左右,實現利潤將比上年成長8%左右,出口創匯預計將比上年下降10%左右。此說明生產形勢在加速好轉;機械工業的經濟效益已經顯現出向好的方向轉變的信號。   預計2009年工具機行業成長10%左右,其中普通工具機是負成長,中高級CNC工具機成長可能在10%以上;閥門行業下半年將繼續維持景氣週期,未來重點主要在電力工業、石油化工、化肥、環保和城市建設等行業;泵行業有所反彈趨穩,下半年將呈現逐漸恢復元氣的過程,其中細分產品看好水泵、核電用泵、混凝土泵;軸承行業看好工程機械軸承、風電軸承、鐵路軸承、農機軸承。這幾個行業景氣度處於上升週期。   目前普通機械行業出口形勢依然沒有改觀,不過受大陸下游需求拉動,行業工業產值及銷售產值均在成長,部分細行業及產品生產銷售形勢較好,預計行業2009年將處於先抑後揚的趨勢,普通機械下半年的市場表現仍值得期待。   預計2009年1~6月產業利潤總值同期比較下滑7%左右,全年下滑幅度約5%。?機械產業上市公司投資排序的前10名,依次為大陸南車、大陸中鐵、大陸鐵建、力源液壓、秦川發展、龍溪股份、海特高新、威海廣泰、華銳鑄鋼、天奇股份。此外,共有1百家機械/設備/儀錶發布業績預告,盈利的企業共有67家,淨利同期比較上升的有26家,同期比較減少的有31家;而虧損的企業共有32家;業績未確定但可能會有大幅度變化的有1家。   重要廠商瀋陽工具機預計2009年上半年淨利潤為虧損,虧損值將達到4千5百萬人民幣。受經濟危機影響,市場銷售形勢惡化,導致銷售收入同期比較下滑。 九、2008年南韓機械製造企業出口額首次突破20億美元   南韓機床機械協會分析,2008年南韓機械製造企業通過大力開闢國外市場使工具機出口額首次突破20億美元。   南韓今年將向中南美洲和東南亞國家派出市場開闢團組,加大市場開闢力道,同時也將積極參加各國舉辦的機械展覽會。南韓出口推銷的工具機等機械設備主要包括汽車製造、機械製造、造船和風力發電設備。由於風力發電機械設備適合於新能源的開發生產,因此是未來出口的重點產品。2007年,南韓的工具機產值為2.4115萬億韓元,出口額為19萬億美元,獲貿易順差6億美元,創歷史新高。 未來展望 一、工具機除大陸還有些訂單外,其它地區還看不見產業景氣復甦的春燕    2009年第一季已過,但從訂單的情況,除中國大陸還有些訂單外,其它地區都還看不到產業景氣復甦的春燕。特別是工具機有近50%的訂單要仰賴汽機車業,在全球汽機車廠商還處於景氣泥淖的情況下,工具機廠很難不受到衝擊。對於2009年的營運,營收可能只有高峰的50%。   目前多家工具機及零組件廠都以尋找「損益平衡點」,縮減營運規模,希望以時間換空間。   除採無薪假外,業者紛紛採取限量採購零組件、降低費用開支、將外製改內製及清庫存、修改庫存機等來減少現金的支出。   部分業者,原本看好2009年3月之後景氣有機會好轉,但從訂單詢問狀況,對2009年3月景氣已不敢期待,因此,對過去交外製的機電與電機裝配,現都已收回廠內自製。 二、2009年全球積體電路產值預期衰退,減少半導體設備業需求   雖然Infineon、TI、Freescale、Sony、STM等廠商不斷釋出65奈米以及45奈米的代工訂單,但受到全球經濟表現疲弱的影響,民眾消費能力下滑,造成晶圓代工的下游客戶的訂單更為保守,因此晶圓代工的產能利用率將再走跌,預估2009年台積電的產能利用率將明顯走跌,而聯電以及世界先進的產能利用率的下跌將更為嚴重。   中國大陸半導體業同樣受到全球市場疲弱的影響,其銷售成長動能明顯趨緩,因而對半導體設備業的需求下滑,導致2008年中國大陸半導體設備業者上海中微實施裁員計畫,而北京海微芯儀面臨倒閉情形,此風潮恐將延續至2009年,故在半導體業的產能利用率持續走跌下,將減少對我國半導體設備業的需求。 三、2009年大陸機械工業預估成長15%   增值稅轉型改革和拉動內需政策對大陸機械行業而言是雙重利多。預計2009年機械行業工業總產值將成長15%,實現利潤和出口創匯將成長10%,全年經濟運行態勢將呈前低後高走勢。   此外,一重、二重、哈電、西電、保變等行業重點企業2009年的計畫成長都高於15%。基於此,大陸對2009年機械行業實現15%的成長頗有信心。(作者為工業技術研究院執行總監)   

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